故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝

阿杰（张智霖 饰）是一个杰出的督察，事业得意的他因为冷落了妻子（陈敏之 饰），不久后他发现自己与妻子之间有了第三者，妻子执意要离婚。而警花Moon（佘诗曼 饰）是个大大咧咧的女孩子，却遭到了男友的嫌弃

一宗跨国要案难住香港警方，在一次高层秘密会议上，曹探长（曹德发 饰）接受下属建议，决定派非警方人员盗走日本黑帮犯罪分子的名贵钻石。他照例找到五福星老搭档，但最终只有鹧鸪菜（洪金宝 饰）同意接手。经过一

夜郎不自大，交警杜军面对种种突如其来的变故，只觉人太渺小太脆弱。妻子小芳快要临盆，正在静侯新生命来临；刚成年的妹妹杜丽却意外怀孕，在流产所外犹豫未决，想把孩子生下来；多年不见的旧情人杨敏也在此时出现，

百乐门头牌歌女叶芷心惨死在公寓。刚从外地赶回来的叶蔓萝风尘仆仆，面对姐姐的尸体悲痛万分。在警察局，叶蔓萝得知疑犯可能是最后一个离开叶芷心的人--司徒浩。叶蔓萝知道这个人，他是姐姐的男友。　　打算离开警

倒楣男子傅根在路邊發現一具屍體，到警局報案協助調查，不料竟成為兇案主嫌，吹毛求疵的警探不肯放過任何一個細節，逼得傅根只好不斷回想，將那晚發生的雞毛蒜皮小事都一五一十地娓娓道來。漫漫長夜，偵查持續進行，

贝多芬（岑建勋 饰）和阿秋（吴耀汉 饰）是一对好朋友，也是搞笑鬼马的便衣搭档。他们常将警局闹得不可开交，连上司陈办（陈欣建 饰）也头疼不已。不过，自从阿秋和安娜（叶德娴 饰）结婚之后，贝多芬就变得孤苦

开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，

泰瑞和鲍勃是新墨西哥两名无赖、腐败警察，靠勒索犯罪份子牟利。一次，欲通过雷吉谋取100万，不料黑道老大摩根黑吃黑卷走80万。泰瑞和鲍勃向摩根恐吓索求80万，又不料被摩根动用关系将二人踢出警局。接着，泰

纽约警局老干探吉米（布鲁斯•威利斯 Bruce Willis 饰）笃信沉默是金，办案一丝不苟。他有个黑人拍档保罗（崔西•摩根 Tracy Morgan 饰）刚升为探员，自以为奥巴马做了美国总统，腰杆子