1941年，當納粹的鐵蹄正在踐踏波蘭的時候，猶太裔大提琴家凱雅和本為醫生的丈夫亞達及女兒從城市避走到一村莊。村莊的雜貨店女主人艾美娜願意收容他們，並叫亞達冒稱她上了戰場的丈夫，凱雅和女兒則躲在閣樓內。

邵氏經典黃梅調鉅片，由凌波主唱的插曲《郊道》至今仍膾炙人口。故事講述，書生林肇德（凌波）自小與富翁王春（尤光照）之女千金（秦萍）訂親，惟王春鄙肇德落魄，迫其退婚；千金不值乃父所為，囑肇德發奮讀書，並叫