著名作家、冒险家卫斯理（许冠杰 饰）在埃及游历时，受到了大富翁霍普的请托，后者请卫斯理寻找他的师兄高大威（泰迪罗宾 饰）。卫斯理在收到高大威主动寄来的信件后，赶赴尼泊尔与其汇合。高大威其时正为青帮龙头

一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被

为了保护契丹古国的古墓，南叔设计了一个方法，让狄岚狄雅取出打开古墓的玄女镜，引出盗墓团伙的小佛爷。一直暗中监视南叔的小佛爷以为自己胜券在握，却没想到技高一筹的南叔最终保护的了古墓，挫败了小佛爷的阴谋。