清末民初，战乱不断，邪人王丽娘正害人性命，疯癫江湖术士毛不破与徒弟白祈、白源追捕邪祟来到鹤灵城，白祈将王丽娘及双头蛇击败，王丽娘濒死遗言及标识让毛不破心生疑惑，想起多年灭门惨案。不久，大帅府怪象频生，

民国初年，滇军旅帅杨兆麟突然患病不起，神医乔征被招入帅府，惊愕地发现杨兆麟是被人暗下毒药。杨兆麟临终为女儿杨月招婿纳夫，杨月却同时爱上了郑武和郑斐兄弟俩。最后杨月选择了郑斐，郑武妒恨交加，一个神秘的“