一個事業處在下降期，開始不被公司重用的，且家庭生活也漸漸不和諧的中年男子(金甲蘇)，和一個事業正處在上升期，成為公司紅人，卻突然遭遇自己長久以來深愛的男人的青年男子（朱鎮模演）的感情故事...　　中

被工作狂丈夫的上司盯上的岬，多次被上司以丈夫為藉口脅迫，讓對方享用自己尚未被開發的甜美肉體。久而久之，岬竟也享受刺激調教的羞恥感，節操漸漸崩壞……

步入中年的夏拉，離婚後在孤獨中痛苦生活著。到了獨自撫養的愛女結婚當天，夏拉與親家共進晚餐，在酒酣耳熱之際，他們漸漸跨越了那條不該跨越的界線……

在權與在媛是對無血緣關係的表兄妹。被領養的在媛，從小追隨著表哥在權。然而，隨著年齡增長，在媛意識到對表哥的感情不再只是崇拜，而是男女之情。而在權與孝星表面上雖為男女朋友，但兩人崇尚開放自由的性愛關係，