在日本留学多年的李叔同（濮存昕 饰）终于回到了魂牵梦绕的祖国，当时正值辛亥革命成功，他为共和欢呼，并出仼《太平洋报》副刊主编，憧憬国家美好未来。好景不长，没过多久国家陷入军阀混战，李叔同也从穿洋装

一次游艇意外爆炸事件，让姚乐天（郑伊健饰）重伤昏迷了一整年。苏醒后，乐天失忆忘记了一切，除了他脑中时常浮现出的一位神秘黑衣女郎。星探莫一鸣（谢天华饰）在无意中挖掘了乐天，觉得他是可用之才。一鸣想利用失

20世纪90年代，还是一片纯然率真的肖然（邓超 饰）、刘元（高虎 饰）、陈启明（王大治 饰）与韩灵（董洁 饰）即将告别他们的大学时代，走上正酝酿着巨大变革的社会。那时的韩灵就如同一个遗世独立的仙子，让

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一首母亲（新高けい子 饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史 饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三 饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪

影片讲述男孩汤马克（欧拉夫·鲁巴斯赞科 Olaf Lubaszenko饰）用天文望远镜偷窥住在对面公寓大厦的女人玛格达（格拉齐娜·扎波罗斯卡 Grazyna Szapolowska饰），不知不觉中迷恋