台灣偏鄉發生一起中學生命案，死狀駭人，與當地流傳已久的靈異傳說相符，引發村民恐慌。桌球隊教練方毅（吳慷仁飾）一向嚴厲帶人，備受非議，女督學程俐（李依瑾飾）對他進行調查。　　方毅和程俐都不相信靈異之說，

明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识