影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯(加瑞尔饰)被错判为德国间谍，被判处叛国罪。

1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落

20世纪末，长达三年前的封建体制在华夏大地已是积重难返，死期将至。最后一个封建往朝满清帝国早已不见入关时的雄姿飞扬，此时他就犹如一个百病缠身的耄耋老人，死亡的气息在他每一个部位四溢弥漫。外忧内患的时节