陈塘关大战后哪吒和龙王三太子同归于尽，太乙真人将哪吒的仙体带回乾元山，等待时机将哪吒重生来帮助姜子牙封神伐纣。在重生的紧要关头哪吒却落入申公豹和东海龙王精心布置好的巨大阴谋之中。哪吒能否打破申公豹的魔

本片讲述了小哪吒偷吃了一个仙桃，但又不慎将另外七个新结的仙桃弄落凡间，结果造成鹰，鼠，马，蟾蜍，白猿，龙，狐狸七个动物成精。哪吒三兄弟下界将妖怪先后打败，之后妖精又引来助周伐纣时阻挠西周军队的梅山七怪

哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父