朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉二

塔西（赞达亚 饰）曾是网球奇才，后来转为教练，在场上和场下都有股不容忽视的强大力量。她的丈夫阿特（迈克·费斯特 饰）曾经拿下冠军但后来屡次连败，正当她计划为他挽救劣势时，发生了出乎意料的转折；她的丈夫