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黎耀辉（梁朝伟）与何宝荣（张国荣）是一对同性恋人，为了有新的开始，他们怀着美丽的梦想（去看南美洲大瀑布）离开香港来到阿根廷，却在布宜诺斯艾利斯迷了路。黎耀辉想安下心来过日子，无奈何宝荣于夜夜笙歌中放纵

香港发生连环分尸案，死者皆为年轻女性，下肢被截。　　色魔(郑浩南饰)恋足成癖，逍遥法外，将一个个年轻女子绑架强暴之后截其下肢做成标本收藏。　　女警(梁铮饰)与其同为警察的男友(谢天华饰)为了色魔分

汉城的红灯区，一位17岁的少女被人诓骗至此，她化名潘舞娌（申恩庆 饰），操起了皮肉生意。舞娌很快从电视新闻跟街谈巷议中发现逃跑不可行，只得为偿还高利贷拼命工作，同时也见识着这风月场所的黑暗与混乱，某天